ViaCRM logo
CZEN
Domluvit ukázku
Zpět na ViaCRM

Funkce systému

Co všechno zvládne ViaCRM

Začněte přehledným obchodem a přidejte provozní části, které vaše firma skutečně využije. Všechny údaje zůstávají propojené u zákazníka a zakázky.

Domluvit ukázkuProzkoumat stránku

Obchod a zákazníci

Zachycení poptávek, práce s pipeline a jasný přehled nad tím, v jaké fázi je každý obchod.

Leady a obchodní příležitosti

Zachycení poptávek, práce s pipeline a jasný přehled nad tím, v jaké fázi je každý obchod.

Klienti, firmy a kontaktní osoby

Jednotná databáze kontaktů včetně historie spolupráce, odpovědných osob a vazeb mezi firmami.

Nabídky, objednávky a fakturace

Plynulý přechod od nabídky k objednávce a faktuře bez přepisování dat mezi nástroji.

Segmentace a cílové seznamy

Filtrování kontaktů podle obchodních kritérií pro přesnější obchodní i marketingové kampaně.

Tým a provoz

Nastavení přístupů podle role uživatele, aby každý viděl přesně to, co potřebuje pro svou práci.

Role, oprávnění a týmy

Nastavení přístupů podle role uživatele, aby každý viděl přesně to, co potřebuje pro svou práci.

Úkoly, poznámky a interní spolupráce

Sdílené úkoly a interní poznámky nad klienty i zakázkami pro lepší koordinaci celého týmu.

Firemní chat

Náš vlastní chat je součástí ViaCRM i mobilní aplikace. Skupinové a projektové chaty, uzamčené soukromé skupiny, nahrávání souborů, emoji a notifikace fungují bez předávání zpráv další chatovací platformě.

Docházka a absence

Evidence pracovní doby a nepřítomností s přehledem dostupnosti lidí pro plánování kapacit.

Správa produktů a ceníků

Centrální správa produktových položek a cen pro konzistentní nabídky napříč týmy.

Plánování

Plánování schůzek, termínů a navazujících úkolů přímo nad klienty a obchodními případy.

Kalendář a plánování schůzek

Plánování schůzek, termínů a navazujících úkolů přímo nad klienty a obchodními případy.

Přehled aktivit v čase

Chronologický pohled na volání, schůzky, e-maily a úkoly pro rychlou orientaci v průběhu práce.

Kanban zobrazení pro rychlé řízení práce

Vizuální přesun položek mezi stavy pro operativní řízení pipeline, úkolů i interních workflow.

Historie komunikace se zákazníkem

Kompletní kontext komunikace na jednom místě, takže tým navazuje bez ztráty informací.

Data a dokumenty

Ukládání a dohledání smluv, příloh i interních dokumentů přímo u klienta nebo obchodního případu.

Správa dokumentů na jednom místě

Ukládání a dohledání smluv, příloh i interních dokumentů přímo u klienta nebo obchodního případu.

Generování PDF šablon

Automatické vytváření dokumentů z dat v CRM, například nabídek, smluv nebo objednávek.

Reporty a přehledy výkonu

Měřitelné výstupy pro obchod, provoz i management s daty pro rychlejší rozhodování.

Skladové pohyby a doklady

Evidence příjemek, výdejek a návazných dokladů pro lepší kontrolu materiálu a zásob.

AI vyčítání faktur, dokumentů a výkresů

Údaje vyčítáme přímo ve vašem CRM nebo ERP. Usilujeme o co nejvyšší spolehlivost: výsledky s vámi ladíme, dokud nejsou potřebné údaje vyčtené správně.

Napojení i samostatné použití

Napojíme vyčítání na váš účetní program a e-mail. Lze ho používat také samostatně bez ViaCRM. Podpora v aplikaci pro iOS a Android se připravuje.

Integrace

Propojení kalendářů a komunikace, aby měl tým aktuální data bez duplicitního zapisování.

Google kalendář a Gmail synchronizace

Propojení kalendářů a komunikace, aby měl tým aktuální data bez duplicitního zapisování.

Signi podpisy přímo v CRM

Odesílání dokumentů k podpisu a sledování stavu podepisování bez opuštění ViaCRM.

ARES a obchodní registry

Doplňování firemních údajů z registrů pro rychlejší a přesnější zakládání firemních kontaktů.

Napojení na firemní e-mail

Evidence e-mailové komunikace u klienta a obchodního případu pro úplnou historii interakcí.

Rozšiřitelnost

CRM je složené z modulů, takže aktivujete jen to, co firma opravdu potřebuje.

Modulární architektura

CRM je složené z modulů, takže aktivujete jen to, co firma opravdu potřebuje.

Úpravy entit podle procesů firmy

Přizpůsobení polí, stavů a workflow podle toho, jak firma reálně funguje v denním provozu.

Postupné rozšiřování bez výměny systému

Možnost přidávat nové části systému průběžně bez nutnosti kompletní migrace na jinou platformu.

Přizpůsobení na míru konkrétnímu oboru

Nastavení a rozšíření podle oborových potřeb, například stavebnictví, energetiky nebo služeb.

Co se často řeší před nasazením

Musíme používat všechny moduly?

Ne. Systém nastavíme podle vaší práce. Můžete začít obchodem a další oblasti doplnit postupně.

Lze upravit pole, stavy a oprávnění?

Ano. Upravit lze datová pole, pracovní stavy, role i návazné postupy. U složitějších potřeb připravíme vlastní modul.

Můžeme převést data ze současného CRM?

Ano. Při analýze projdeme zdroje dat, jejich kvalitu a vazby, potom připravíme plán migrace.

Další krok

Podívejme se, jak ViaCRM sedne vašemu týmu.

Domluvit ukázku