Propojení systémů
Žádné ruční přepisování mezi systémy.
ViaCRM má být místem, kde se informace potkávají. Propojujeme kalendáře, komunikaci, podpisy a firemní data tak, aby tým nemusel vše zadávat dvakrát.
Integrace: Outlook a Google
Synchronizace kalendářů propojuje schůzky a další události s plánem v CRM. Napojení e-mailu pomáhá dohledat zákaznickou komunikaci v kontextu obchodního případu.
- Kalendář na počítači i v telefonu
- Schůzky u klienta
- E-mailová historie v souvislostech
Signi a obchodní registry
Dokument lze připravit z dat v CRM a poslat k elektronickému podpisu. Firemní údaje se mohou doplňovat z ARES a dalších registrů při zakládání kontaktů.
- Sledování stavu podpisu
- Méně ručního přepisování
- Přesnější firemní kontakty
Další systémy přes API
Když vaše firma používá účetní, skladový nebo oborový systém, navrhneme propojení podle konkrétního toku dat. Rozsah ověřujeme v úvodní analýze.
- Mapování údajů a odpovědností
- Automatizace opakovaných kroků
- Postupné rozšiřování
Na co se ptát u integrací
Je synchronizace s kalendářem obousměrná?
U Google Kalendáře podporuje naše rozšíření obousměrnou synchronizaci. Konkrétní nastavení a možnosti Outlooku ověříme podle vašeho prostředí.
Lze připojit náš vlastní nástroj?
Pokud nabízí vhodné rozhraní, prověříme možnosti napojení a společně určíme, které údaje se mají přenášet.