ENERGETIKA · ViaCRM pro odvětví

Energetika, fotovoltaika a technologie

Poptávky, nabídky a realizace fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel a dalších technologií včetně dotací, servisu a monitoringu provozu.

Typické výzvy v oboru

Zájemce o fotovoltaiku chce rychlou nabídku, firma řeší zaměření, dotace, žádosti o připojení, objednávky materiálu, montáž a následný servis. Informace jsou rozptýlené mezi obchodníkem, techniky a kanceláří a zákazník se ptá, v jaké fázi jeho zakázka je.

Jak pomáhá ViaCRM

ViaCRM drží zakázku od poptávky přes zaměření, nabídku, dotaci a montáž až po revizi a servis. Technik v terénu vidí zadání a nahrává dokumentaci, obchodník ví, v jaké fázi zakázka je, a vedení vidí marži.

Reference z oboru

Pro WATTMONT jsme realizovali migraci dat z předchozího CRM a přizpůsobili ViaCRM konkrétním postupům firmy. Systém je nyní flexibilnější, lépe škálovatelný a připravený pro další rozšiřování.

Co ViaCRM zvládne

Co ViaCRM v oboru zvládne. Označení ukazuje, co je součástí ViaCRM a co se napojuje na externí systémy.

Tvorba nabídky na fotovoltaiku (ilustrativní náhled) — Ilustrativní náhled, ukázková data.

Od zájemce k nabídce

Poptávka s parametry domu se ihned změní na obchodní případ. Odhad výroby se předvyplní a nabídka se sestaví ze šablon.

Obchodní případy od poptávky po smlouvuVe ViaCRM: Zájemce má kartu se zdrojem poptávky, parametry domu, spotřebou a rozpočtem. Poptávka z webového formuláře se založí sama a obchodník vidí další krok i termín dalšího kontaktu.
Odhad výroby elektrárnyNapojení na systém: Pro adresu, sklon a orientaci střechy lze získat odhad výroby z nástroje PVGIS Evropské komise, který nabízí webové rozhraní. Výsledek se předvyplní do nabídky a zákazník vidí očekávaný přínos.
Nabídky ze šablonVe ViaCRM: Nabídka se skládá ze šablon položek (panely, střídač, baterie, wallbox, tepelné čerpadlo, montáž) a verze zůstávají dohledatelné. Po schválení se z ní stane zakázka.

Dotace a úřady

Dotační žádost i žádost o připojení mají vlastní postup s úkoly a termíny, takže se na nic nezapomene.

Monitoring dotačních programůNapojení na systém: Systém sleduje dotační programy relevantní pro obor, například Nová zelená úsporám, a u zakázky ukáže, zda na ni může zákazník čerpat. Pomáhá obchodníkovi nabídku uzavřít.
Dotační žádost jako zakázkaVe ViaCRM: Žádost o dotaci má vlastní postup s úkoly, podklady, termíny a stavem. Technik doplní fotodokumentaci a doklady a kancelář vidí, co ještě chybí.
Žádosti o připojení k distribuční soustavěVe ViaCRM: Evidence žádostí o připojení, termínů, příloh a komunikace s distributorem u každé zakázky. Kdo má co vyřídit a kdy se čeká na odpověď je vidět na jednom místě.

Montáž v terénu

Plán týmů, adresy a fotodokumentace z místa jsou v mobilu a ve ViaCRM, ne v několika chatech.

Zaměření a plán montážíVe ViaCRM: Zaměření, montáž i revize se plánují podle kapacity týmů a lokality. Technik má termín a adresu v kalendáři v telefonu.
Dokumentace z terénuVe ViaCRM: Technik nahrává fotky instalace, protokoly a seriová čísla přímo ze střechy nebo kotelny. Slouží pro předání, reklamaci i podporu žádosti o dotaci.
Materiál a subdodavateléVe ViaCRM: Karta dodavatele s historií spolupráce, seznam materiálu u zakázky a montážní týmy včetně subdodavatelů. Tým ví, co má být na místě.

Provoz a servis po dokončení

Pravidelné revize se hlídají automaticky a při poruše technologie vzniká servisní požadavek, což přináší opakované zakázky.

Monitoring provozu technologiíNapojení na systém: Výrobci střídačů a baterií nabízejí cloudové portály s rozhraním (například Fronius, SolarEdge nebo Huawei FusionSolar). Lze je napojit, aby se u servisní karty zobrazil stav zařízení a při poruše vznikl servisní požadavek. Rozsah závisí na výrobci.
Servisní smlouvy a revizeVe ViaCRM: Kalendář pravidelných kontrol tepelných čerpadel, revizí elektroinstalace a záruk. Systém připomene termín a navrhne servisní zakázku, ze které vznikají opakované příjmy.

Smlouvy, marže a přehled

Podpisy, faktury a rozpočet u každé zakázky bez ručního přepisování a přehled pro vedení.

Podpisy smluv ve SigniNapojení na systém: Smlouva o dílo, dodatky nebo předávací protokol se podepíšou elektronicky z karty zakázky.
Marže a AI vyčítání fakturVe ViaCRM: Faktury od dodavatelů materiálu se vyčtou automaticky a přiřadí k zakázce. Vedení vidí marži u každé instalace ještě před fakturací.
Dashboard pro vedeníVe ViaCRM: Rozpracované zakázky, stav dotací a připojení, vytížení týmů, nabídky bez odpovědi a servisní termíny na jedné obrazovce.

Napojení na externí systémy staví VIA ELEMENT na míru přes API. Skutečný rozsah závisí na rozhraní, které daná služba nabízí, a na podmínkách jejího poskytovatele. Rádi ho s vámi předem ověříme.

Probrat vaše odvětví ← Zpět na odvětví