ViaCRM logo
CZEN
Domluvit ukázku
Zpět na ViaCRM

AI ve ViaCRM

AI, která za vás přečte doklady

Fakturu stačí vyfotit v mobilní aplikaci. AI z ní vyčte údaje a uloží je ke správnému klientovi a zakázce. Váš chatbot navíc může spravovat ViaCRM, ale jen v rozsahu, který mu povolíte.

Domluvit ukázku

Jak to funguje

  1. Vyfotíte nebo nahrajete

    V mobilní aplikaci namíříte telefon na fakturu a stačí fotka. Doklad lze přidat i z počítače.

  2. AI vyčte údaje

    Dodavatel, IČO, částky, DPH, splatnost a další pole. Bez přepisování.

  3. Zkontrolujete

    Nejistá pole jsou zvýrazněná. Opravíte je jedním klepnutím a potvrdíte.

  4. Uloží se do CRM

    Doklad se připojí ke klientovi a zakázce a může pokračovat ke schválení.

  5. Navazuje dál

    Napojení na účetní program a e-mail podle nastavení vašeho systému.

Vyčítání faktur, dokumentů a výkresů

AI čte doklady přímo ve vašem CRM či ERP, s napojením na účetní program a e-mail. Zahájit vyčtení můžete z formuláře v systému nebo z mobilní aplikace.

  • Faktury, dokumenty i výkresy
  • Napojení na účetní program a e-mail
  • Dostupné i samostatně bez ViaCRM

Doklad vlevo, vyčtená data vpravo

V systému vidíte originál dokladu a vedle něj vyčtená pole. U každého pole je zřejmé, jak si je AI jistá, a nejistá pole jsou zvýrazněná, takže kontrola zabere chvíli.

  • Označená místa na originálu
  • Zvýrazněné nejisté údaje
  • Přiřazení ke klientovi a zakázce

MCP server: váš chatbot ve ViaCRM

ViaCRM můžete připojit k chatbotu, který váš tým už používá. Chatbot pak s daty pracuje, například čte statistiky nebo hledá klienty. Každý požadavek běží pod právy přihlášeného uživatele, takže chatbot nikdy neuvidí víc než on sám. Uživatel může rozsah navíc zúžit, třeba jen na statistiky, a ostatní data zůstanou odstíněná.

  • Napojení na chatbota uživatele přes MCP
  • Práva podle přihlášeného uživatele
  • Volitelné zúžení, například jen statistiky
  • Ostatní data zůstanou odstíněná

Na co se ptají před spuštěním

Funguje AI vyčítání i bez ViaCRM?

Ano. Funkce je dostupná i samostatně. Napište nám, jak má navazovat na váš systém.

Jaké doklady umí AI číst?

Faktury, dokumenty a výkresy. Konkrétní typy ověříme na vašich vzorcích při ukázce.

Kontroluje vyčtené údaje člověk?

Ano. Uživatel údaje před uložením zkontroluje a potvrdí, nejistá pole jsou zvýrazněná.

Co je MCP server?

MCP je otevřený standard, kterým se chatbot připojí k nástrojům a datům. ViaCRM má vlastní MCP server, takže chatbot může pracovat se systémem v rozsahu práv přihlášeného uživatele.

Může chatbot vidět všechna data?

Ne. Vidí jen to, k čemu má přístup přihlášený uživatel, a ten může rozsah ještě zúžit, například jen na statistiky.

Další krok

Podívejme se, jak ViaCRM sedne vašemu týmu.

Domluvit ukázku
ZavolatDomluvit ukázku